Management buy-out en management buy-in
U denkt erover bepaalde onderdelen van uw bedrijf af te stoten of af te splitsen. Misschien wilt u zelfs uw gehele onderneming in de etalage zetten. Dan zoekt u een koper die uw onderneming of de onderdelen ervan voortzet. Een management buy-out of management buy-in kan u uitkomst bieden. Bij een management buy-out geeft u het zittende management een aandeel in het aandelenkapitaal van de onderneming en bij een management buy-in kopen externe managers zich in uw onderneming in.
Grondige voorbereiding en betrokken bij de uitvoering
Wist u dat veel gemotiveerde managers in het mkb en goed geschoolde managers bij grote bedrijven klaar staan om deze uitdaging aan te gaan? Management buy-out of management buy-in is dé oplossing wanneer uw bedrijf minder draait of in de onvernamefase verkeert. Een grondige voorbereiding van en begeleiding tijdens deze trajecten zijn van wezenlijk belang. Onze adviseurs helpen u graag. We zijn gedreven en hebben veel ervaring met het begeleiden van dergelijke trajecten. We zetten niet alleen uw plannen op papier, maar zijn ook nauw betrokken bij de uitvoering.
Wij stellen voor u zorgvuldig een plan van aanpak op, waarin aandacht wordt besteed aan de verschillende overnamestadia. Tevens kijken we naar de verschillende belangen waarmee rekening gehouden dient te worden. Ten slotte biedt ons uitgebreide (internationale) netwerk van externe financiers u voordeel bij het zoeken naar (nieuwe) financieringsmogelijkheden.
Het proces
Het traject dat wij samen met u doorlopen bestaat uit de volgende fases:
-
Opstellen businessplan: neerzetten van een heldere toekomstvisie met uiteenzetting van de sterktes en zwaktes van het bedrijf;
-
Vaststellen waarde target-BV: inventarisatie van gewenste informatie en het opstellen van een waarde range aan de hand van diverse uitgangspunten;
-
Bepalen financierbaarheid van transactie: haalbaarheidsanalyse, is hetgeen dat u wilt ook realistisch?;
-
Onderhandelen met verkoper: prijsvoorstel maken en uiteenzetting randvoorwaarden en condities, uiteraard afgestemd op uw wensen;
-
Onderhandelen met financiers: voorbereiding van en assistentie tijdens de onderhandelingen om voor u het optimale resultaat te behalen;
-
Opstellen intentieverklaring en definitief overnamecontract: opstellen van een overeenkomst, waar nodig due diligence onderzoek uitvoeren om zo de risico’s voor u weg te nemen en uiteindelijke overdracht van de aandelen/transactie;
-
Post transactie exit fase: managen exit venture capitalist en het vormgeven van een nieuwe financieringsstructuur.